ID Patrimoine

Informations générales

ID Patrimoine a pour vocation de créer et d’accompagner la gestion patrimoniale de ses clients.

La philosophie du Cabinet est d’inscrire sa démarche dans une vision stratégique globale : analyser, préconiser et accompagner sont les principes fondateurs de notre méthodologie de travail. Notre vision sur le long terme et notre capacité à innover sont, quant à elles, l’assurance d’une valeur ajoutée et d’une solution sur-mesure.

Nos compétences s’exercent dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité, du placement financier, de l’Assurance Vie,
de la retraite et de la transmission de patrimoine.

Les problématiques patrimoniales se posent à tout âge de la vie, et quel que soit le niveau de revenu ou l’activité professionnelle.
Nos conseils aux particuliers sont de nature juridique, fiscale, immobilière, financière ou de prévoyance.

Notre expérience en matière de conseil aux entreprises accompagne la gestion des périodes d’activité, la cession de l’entreprise et permet d’optimiser la fiscalité personnelle du chef d’entreprise ou la fiscalité professionnelle.