Groupe AEC

Informations générales

Le Groupe Atlantique Expertises et Conseil accompagne ses clients, depuis 2009, sur toutes leurs problématiques patrimoniales.
Nous sommes aujourd’hui 13 collaborateurs basés sur la ROCHE SUR YON (siège social), CHALLANS et sur POITIERS (technopôle du Futuroscope).
L’entreprise est née de la volonté de répondre à une triple demande de nos clients :
- un conseil global et objectif, sans parti pris,
- un accompagnement dans la mise en œuvre des solutions préconisées,
- un suivi rigoureux dans le temps.
Ainsi, en interne, nous nous sommes organisés autour de compétences complémentaires qu’exige la gestion de patrimoine et en externe, nous avons tissé des partenariats avec d’autres métiers du conseil (expert-comptable, notaire, avocat, …). Chez Groupe AEC, nous sommes convaincus que les meilleures solutions viennent, pour l’essentiel des dossiers, du travail en équipe et nous prônons ainsi tous les jours l’interprofessionalité pour le bénéfice de nos clients !

Notre métier consiste à aider les particuliers et professionnels à Créer, Développer, Optimiser, Protéger et Transmettre un patrimoine en fonction de leurs objectifs.
Nous sommes mandatés uniquement par nos clients pour trouver des solutions sur mesure et non par nos fournisseurs pour commercialiser des produits.
Afin de répondre au mieux aux demandes de nos clients, nous réalisons un audit patrimonial regroupant les objectifs des clients, un état de leur patrimoine, nos préconisations, la mise en place concrète de solutions avec leurs coûts, un calendrier et enfin un suivi.
Afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients et à la règlementation sur le long terme, nous avons mis en place un process d’accompagnement formalisé et partagé (notamment via un accès sécurisé) pendant toute la durée de notre relation (lettre d’entrée en relation, devis de faisabilité, lettre de mission, lettre de confidentialité, compte-rendu de rendez-vous,…)